איך 'גולד 360' מובילים את המשפחות להצלחה כלכלית, ריאיון עם צביקי גולד על פתרונות כלכליים למשפחה
במפגש עם צביקי גולד, סוכן ביטוח פנסיוני וכללי ובעלים של "גולד 360 ביטוח והשקעות", שוחחנו על מגוון הפתרונות הכלכליים שמציעה החברה למשפחות בישראל.
צביקי, ספר לנו על "גולד 360" ומה מייחד את השירות שלכם?
"גולד 360" היא סוכנות בוטיק המעניקה מעטפת שירותים פיננסיים וביטוחיים המותאמת אישית לצרכי הלקוח, תחת קורת גג אחת. אנו דוגלים בהתאמת המוצרים לצרכי הלקוח תוך מקצועיות ויושרה, ומספקים שירות 360° ,כל הפתרונות במקום אחד, One Stop Shop בהתאמה מושלמת עבורך. השירותים שלנו כוללים תכנון פיננסי, ניהול השקעות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ משכנתאות, פמילי אופיס ,שיווק וניהול פנסיוני.
המטרה שלנו היא להעניק ללקוחותינו פתרונות כלכליים מקיפים, המותאמים לאורח החיים והמטרות שלהם, תוך ליווי מקצועי וצמוד בכל שלב.
כיצד מתבצע תהליך ההתאמה האישית ללקוח?
אנו מתחילים בניתוח מעמיק של הצרכים, היעדים והמצב הפיננסי הנוכחי של הלקוח. לאחר מכן, אנו בונים תוכנית פעולה המשלבת את השירותים הרלוונטיים, ומלווים את הלקוח ביישום התוכנית, תוך התאמות ושינויים בהתאם לצורך.
מה היתרון ב-One Stop Shop עבור הלקוחות?
היתרון המרכזי הוא הנוחות והחיסכון בזמן. במקום לפנות למספר גורמים שונים, הלקוח מקבל את כל השירותים הפיננסיים והביטוחיים במקום אחד, עם תיאום מלא בין התחומים, מה שמבטיח יעילות ומקסום התועלת עבורו.
כיצד אתם מבטיחים מקצועיות ויושרה בתהליך?
אנו פועלים בשקיפות מלאה מול הלקוח, מסבירים כל שלב בתהליך ומוודאים שההמלצות שלנו מבוססות על ניתוח אובייקטיבי ומעמיק, תוך שמירה על האינטרסים של הלקוח בראש סדר העדיפויות.
מה המסר שלך למשפחות המחפשות פתרונות כלכליים?
השקעה בתכנון פיננסי וביטוחי מקצועי היא השקעה בעתיד המשפחה. עם "גולד 360", תוכלו לקבל ליווי מקיף ומותאם אישית, שיבטיח יציבות וביטחון כלכלי לאורך זמן.
מה הם כוללים השירותים שלכם כ One Stop Shop ?
- תכנון פיננסי: בניית אסטרטגיה כלכלית אישית, המותאמת לאורח החיים והמטרות שלך, כולל ניתוח מצב כלכלי נוכחי, הגדרת יעדים ופיתוח תוכנית פעולה להשגתם.
- ניהול השקעות: ליווי בבחירת אפיקי השקעה וניהול תיקים המותאמים אישית לפרופיל הסיכון והיעדים שלך, כולל מעקב שוטף אחר ביצועי ההשקעות והתאמות בהתאם לתנאי השוק המשתנים.ייעוץ ביטוחי: ניתוח הצרכים והסיכונים שלך, והתאמת פוליסות ביטוח חיים, בריאות, עסקים ורכב, במטרה להעניק לך הגנה מקיפה ושקט נפשי.
- ייעוץ משכנתאות: סיוע בבחירת מסלול המשכנתא המתאים ביותר לצרכיך, ניהול מו"מ עם הבנקים, וליווי בתהליך הבירוקרטי, כדי להבטיח לך תנאים מיטביים והחזר חודשי שמתאים לך.
- פמילי אופיס: ניהול ההון האישי והמשפחתי בגישה ייחודית, כולל תכנון העברה בין-דורית, ניהול נכסים, תכנון מס, תכנון פרישה וניהול סיכונים, במטרה לשמר ולהגדיל את ההון המשפחתי ולהבטיח יציבות וביטחון לדורות הבאים.
- שיווק, ניהול פנסיוני: תכנון עתיד כלכלי יציב ובטוח עבורך, כולל ניתוח התוכניות הפנסיוניות הקיימות, התאמתן לצרכים ולמטרות שלך, ובניית אסטרטגיה לפרישה שתבטיח לך הכנסה מספקת ושמירה על רמת החיים גם לאחר סיום הקריירה.
למעשה אתם מעניקים הרבה מעבר לפתרונות כלכליים…
נכון עם 'גולד 360', הלקוחות לא רק מקבלים פתרונות כלכליים, הם בונים עתיד בטוח ומשמעותי למשפחות שלהם. ההשקעה של הלקוחות שלנו היא העתיד הנכון עבורם ואנחנו כאן ללוות אתכם כל הדרך להצלחה. ביחד, נבנה יציבות, ביטחון ושקט נפשי, כי כל החלטה כלכלית היא צעד לעתיד עם שפע גדול יותר
